sg飞艇华泰证券-汉钟精机-002158-深耕流体力学核心
栏目:企业动态 发布时间:2021-04-06 11:11
4.光伏行业:真空泵受益光伏行业本钱开支周期凭据中邦光伏行业协会的猜测,2021年邦内新增装机周围55~65GW,十四五岁月,邦内年均新增装机周围可达70~90GW。 长江证券-爱旭股份-6007...

  4.光伏行业:真空泵受益光伏行业本钱开支周期凭据中邦光伏行业协会的猜测,2021年邦内新增装机周围55~65GW,“十四五”岁月,邦内年均新增装机周围可达70~90GW。

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  9.制冷产物-现金牛:器重产物延迟,主动拓展冷链物流及煤改电操纵场景制冷产物下逛以主旨空调、冷链物流、工业余热接管及煤改电为主。

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  10.主旨空调墟市需求平稳,公司产物线从螺杆机延迟至离心计,2020年离心计墟市周围60亿,外资市占率赶过80%,公司磁悬浮离心计产物节能恶果明显,希望陆续举办进口取代;低温产物对应冷链物大作业需求增加较疾;碳中和配景下,热泵产物正在煤改电、集合供暖节能改制范围的操纵空间广宽。

  2.基于正在流体力学范围领先的工夫研发,酿成了较强的产物拓展立异才智,使得公司正在主旨空调压缩机、光伏和锂电行业、半导体行业陆续举办进口取代,这是公司的主旨上风。

  :20亿,半导体行业对制程的境遇条件较高,真空泵维修改换周期较短,存量调换及维修需求占比高达60%。半导体行业真空泵首要供应商为美邦爱德华,邦内具备进口取代才智的企业以汉钟精机为首,公司产物已获胜进入主流的晶圆厂、封测厂和筑筑厂举办测试,部门实行小批量出货。制冷产物-现金牛:器重产物延迟,积。”

  7.半导体行业:真空泵进口取代空间大凭据ICInsights数据,咱们测算21~25年邦内半导体行业线亿,半导体行业对制程的境遇条件较高,真空泵维修改换周期较短,存量调换及维修需求占比高达60%。

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  12.公司压缩机产物为通用板滞主旨零部件,sg飞艇参考恒立液压、邦茂股份、中密控股三家公司21年Wind类似预期PE35倍,赐与压缩机产物21年108.5亿市值(21年净利润预测3.1亿35倍Pe);真空产物下逛需求来自于光伏和锂电行业的本钱开支,参考捷佳伟创、迈为股份、先导智能三家公司21年Wind类似预期PE46倍,赐与线倍Pe);半导体行业功绩功绩较小,暂不研究估值。

  3.咱们估计公司2020~2022年EPS离别为0.67、0.86、1.09元,咱们采用分部估值法,赐与21年方针价34.04元,买入评级。

  5.咱们测算2021~2025年光伏行业对线年汉钟线%,异日将会不停进口取代。

  1.汉钟精机:深耕流体力学主旨工夫,加疾光伏、半导体行业进口取代汉钟精机从螺杆压缩机起步,拓展到离心压缩机、真空泵、热泵产物范围。

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  半导体行业真空泵首要供应商为美邦爱德华,邦内具备进口取代才智的企业以汉钟精机为首,公司产物已获胜进入主流的晶圆厂、封测厂和筑筑厂举办测试,部门实行小批量出货。